Шестнадцатилетняя Мэлани Найт вместе со своей кузиной Мией и мачехой Луизой переезжает в Америку из Лондона. Родители Мэл без вести пропали в экспедиции в джунглях Амазонки. Психологи посоветовали ей сменить обстановку, и три девушки остановились на городе Норт-Херо, штат Вермонт - там солнце выходит из-за облаков 37 дней в году. Однако не только им требуется переезд. Вечно молодые Каллены тоже устремились в этот маленький городок. Ренесми уже физически 15 лет, и через год она остановится в развитии. Джейкоб всё ещё не решается сказать Несси о своих чувствах, но, не в силах расстаться с ней даже на полдня, он отправляется вместе с вампирами в Вермонт. Свою стаю он поручает Сэму. Белла же стремится поскорее покинуть Форкс, где скончался от инсульта её отец, Чарли Свон. Билли Блэк тоже лежит неподалёку от могилы шерифа. Воспоминания о Финиксе тоже приносят Белле боль. Рене разбилась в аварии вместе с Филом. Так как Несси можно более не скрываться, семья решает взять её и Джейка с собой в очередную школу. Однако Мэлани и Мия по воле случая поступают с ними в одно и то же образовательное учреждение. Семнадцатилетняя Мия поступает в выпускной класс с Эмметтом, Розали, Джаспером и Элис, тогда как Мэл - в один и тот же вместе с Джейкобом, Беллой, Ренесми и Эдвардом. Луиза же постоянно в разъездах. Тяжёлая работа корреспондента требует путешествий и командировок. После командировки в Вольтерре она не вернётся. Её убил вампир. Вольтури. Экскурсия по таинственному замку стала для тёти роковой. Мэл и Мия окончательно осиротели. Каллены шокированы, ведь Мэлани - полная копия их старой знакомой, Виктории. Девушки серьёзно увлекаются научной фантастикой и начинают сомневаться в человечности семейства Калленов. Поздно об этом догадавшись, вампиры выслушивают от Мэлани целую тираду. Сломавшись под количеством доказательств и улик, Каллены не видят возможности скрыться. Не имея секретов от любимой сестры, Мэл делится с ней тайной. Таким образом они крепко сдружились с бледнолицей семейкой, особенно с младшим поколением. Эсми и Карлайл решили позаботиться об одиноких девушках и взять их в семью. Однако они решительно против их превращения.
   Жизнь Найтов и Калленов течёт своим чередом, никто из школьников не отличается повышенной интуицией. Джейкоб набирается смелости и говорит Ренесми о своих чувствах. К счастью, Несси отвечает ему взаимностью, просто нерешительность давала о себе знать. В школу поступает новый ученик, Майкл Вольф, - вовсе не человек. Каждое полнолуние он исчезает из дома, после этого неделю не появляется в школе. Ни разу не встречавшие такого существа Каллены и не подозревают об опасности, грозившей Мэлани, ведь вервольф Майкл проявляет к ней повышенное внимание. В гости к Калленам наведываются Клирвотеры, скучающие по своему бывшему Альфе. Там Сет встречает Мию. "Любовь нечаянно нагрянет…", как говорится. Запечатление Сета происходит в первую их встречу. Мия же поражена его силой, красотой и юмором. Каллены радуются за них, однако Ли немного ревнует своего брата. Мэлани активно интересуется новым учеником, вскоре они признаются друг другу в любви. Романтика просто пропитывает забитый до отказа дом Калленов. Не выдержав такой суматохи, Джаспер и Элис решают провести свой маленький отпуск в Париже, городе любви. Оставшись без предсказательницы, вампиры и не подозревают о трагедии впереди. Во время одной из прогулок под луной Майкл перевоплощается в вервольфа и теряет контроль. Он кусает Мэлани, затем успокаивается, но поздно. Мэлани начинает болезненное превращение в вервольфа. Карлайл ничего не может для неё сделать. Все Каллены оказались беспомощны. Мия каждую минуту проводит рядом с сестрой, которая без сознания лежит в своей комнате. Майкл тоже все пять дней смотрит на Мэл. Вскоре девушка становится молодым неуправляемым зверем. Сейчас с ней находиться рядом могут только оборотни и вервольф. Ли и Майкл охраняют её от непредсказуемых поступков. Мия же очень волнуется за Мэлани, но Сет успокаивает её и постоянно твердит о том, что всё будет нормально. Наконец-то Мэлани совладала с собой и стала человеком до следующего полнолуния. Но с тех пор она начала опасаться Майкла и отдалилась от кузины, боясь поранить её. Мия готова на всё, лишь бы вернуть прежние отношения с ней. Она решается стать каким-либо мифологическим существом. Кем? Если она обречёт себя на вечное существование в виде вампира, Сет не сможет более находиться рядом с ней, он просто погибнет от любовных мучений. Остаётся стать только ... вервольфом. Эдвард замечает опасные мысли в голове у девушки. Он отговаривает её и говорит, что Каллены что-нибудь придумают. Мия соглашается, но с условием, что, если через полгода они не найдут способа устаканить всю эту неразбериху, она спровоцирует Майкла или Мэлани. Тем временем Джейкоб делает предложение Ренесми. Эдвард решительно против, он объясняет это возрастом дочери. Но свадьба всё-таки состоялась. Сбежав в Лас-Вегас, молодые обвенчались без гостей. Когда же они вернулись домой, ожидая порядочной нервотрёпки, их ожидания не оправдались. Эдвард к этому времени остыл и решил: «Свадьба, так свадьба». Кланы со всего мира съезжаются на торжество. В числе гостей оказываются и итальянские вампиры. Обнаружив вервольфов в городе, они начинают на них охоту. Существа должны быть истреблены. Разжигается война между Калленами и Вольтури. Вегетарианцы, конечно же, защищают свою семью и друзей. К сожалению, не все дожили до конца битвы. Вольтури лишились таких ценных экземпляров как Джейн, Феликс и Деметрий с Ренатой. Каллены потеряли малышку Элис и Карлайла. Джаспер не смог вынести душевных мук и позволил итальянцам растерзать себя. Эсми же осталась вместе со своими детьми, но с тех пор она стала безжизненной и пустой. Вольтури поняли, что перевес на стороне американцев и скрылись с поля битвы. А продолжение сюжета зависит от вас!